استكملت «تبريد» سداد صكوك الائتمان بقيمة 500 مليون دولار، التي أصدرتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 واستُحقت في 31 الشهر الماضي.
وأصدرت «تبريد» تلك الصكوك غير المضمونة لأجل 7 سنوات، وفقًا للائحة التنظيمية «S»، حيث أُدرجت في بورصة لندن بعائد ثابت بلغ 5.5% وشهدت تغطية اكتتاب بنسبة 150%، الأمر الذي عكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين عبر آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستند الإصدار حينها إلى التصنيفات الائتمانية الاستثمارية الأولى في تاريخ «تبريد» من وكالتي «موديز» Baa3 و«فيتش» BBB.
وفي إطار نهجها الاستباقي لإدارة الالتزامات المالية، أعادت «تبريد» شراء صكوك ائتمان بقيمة اسمية إجمالية بلغت 249.5 مليون دولار من إجمالي الصكوك التي أصدرتها، البالغة 500 مليون دولار قبل موعد استحقاقها، فيما تمّ الآن سداد الرصيد المتبقي البالغ 250.5 مليون دولار بالكامل.
ويعكس هذا السداد التزام الشركة بنهجها المنضبط في إدارة هيكل رأس المال، كما يؤكد قوة مركزها المالي، مدعومًا بصفقة التمويل الناجحة الأخيرة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قاعدة رأسمالية مستقرة
قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «يعكس هذا السداد القوة المالية والخبرة المؤسسية للشركة على مدى السنوات الأخيرة. ومع استمرار توسّعنا في مختلف أنحاء المنطقة، نحرص على الحفاظ على متانة الميزانية العمومية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما نواصل تركيزنا على تحقيق القيمة من خلال النموّ المنضبط، بدعم من قاعدة رأسمالية مستقرة ومدارة بكفاءة عالية».
تحسين هيكل رأس المال
من جانبه، قال عادل الواحدي، المدير المالي التنفيذي لشركة تبريد: «يُمثّل السداد الكامل لهذه الصكوك محطة هامة في مسيرة الشركة في أسواق رأس المال. فخورون بوفائنا بهذا الالتزام بأسلوب منظم واستراتيجي، عبر تمويل طويل الأجل يتماشى مع أهدافنا في تحسين هيكل رأس المال وتعزيز أولوياتنا في الاستدامة. تُجسّد هذه الخطوة انضباطنا المالي ومصداقيتنا في السوق. كما تعكس الأسس الائتمانية القوية لتبريد تصنيفاتها الاستثمارية من موديز وفيتش، اللتين تؤكدان مجددًا متانة المركز المالي للشركة ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر».
0 تعليق