أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، يوم الثلاثاء، عن إتمام إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق المالية العالمية بنجاح بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وبسعر فائدة ثابت يبلغ 5.75% لأجل سبع سنوات حتى نوفمبر 2032.
ويأتي هذا الإصدار بعد أن تمكن الأردن هذا العام من خفض سعر الفائدة بنسبة 1.75% مقارنة بإصدار 2023 الذي بلغ 7.5% لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي والمالي.
إقبال المستثمرين وحجم الطلب
استهدف الإصدار حجما للاكتتاب بقيمة 700 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بالاقتصاد الأردني واستقراره المالي.
وأشار وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، إلى أن هذا الإقبال يعكس أيضا تحسن معدل النمو الاقتصادي الأردني، حيث بلغ 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من 2025.
استخدام حصيلة الإصدار
أكد الشبلي أن حصيلة الإصدار ستستخدم لتسديد سندات اليوروبوند السابقة التي صدرت قبل عشر سنوات وتستحق في 29 يناير 2026.
كما شاركت أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي في الاكتتاب.
تعليقات المسؤولين
محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أكد أن الإصدار يعكس متانة الاقتصاد الأردني واستدامة الدين العام، مشيرا إلى أن الطلب المرتفع ساهم في خفض فائدة السندات وخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أشارت إلى أن العلاقات الدولية الوثيقة ورؤية الأردن للإصلاح الاقتصادي عززت ثقة المستثمرين في الاكتتاب بالسندات.
أهمية الإصدار
يشكل هذا الإصدار جزءا من موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2025، ويهدف إلى استبدال الديون مرتفعة التكلفة بديون أقل كلفة، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
سندات اليورو بوند
سندات اليوروبوند (Eurobonds) هي نوع من أدوات الدين الدولية التي تصدرها الحكومات أو الشركات في عملة أجنبية مختلفة عن العملة المحلية للبلد المصدر، ويتم بيعها في الأسواق المالية الدولية للمستثمرين حول العالم.
إليك أهم النقاط لفهمها بشكل واضح:
1. العملة والطرح
تصدر عادة بعملة قوية مثل الدولار الأميركي أو اليورو، وليس بالضرورة بعملة البلد المصدر.
يمكن أن تصدر للحكومة أو لشركة خاصة.
تطرح في أسواق خارجية مثل لندن، نيويورك أو هونغ كونغ، أي أنها ليست مخصصة فقط للمستثمرين المحليين.
2. الغرض من الإصدار
تمويل مشاريع تنموية أو بنية تحتية كبيرة.
سد عجز الميزانية أو دعم احتياجات التمويل الخارجي.
توفير أدوات تمويلية للمستثمرين الدوليين بسعر فائدة ثابت أو متغير.
3. الفائدة والمخاطر
تدفع السندات فائدة ثابتة أو متغيرة للمستثمرين.
عادة ما تكون منافسة وجاذبة لجذب المستثمرين الدوليين.
المخاطر تشمل: تقلب سعر الصرف إذا كانت العملة مختلفة عن العملة المحلية للبلد المصدر، ومخاطر الائتمان (قدرة المصدر على السداد).
0 تعليق